航天通信控股集团股份有限公司关于
非公开发行A股股票权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动源自公司发行A股股票购买资产及募集配套资金。
● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于2015年7月23日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，明确公司拟分别向邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（以下简称“万和宜家”）发行股份购买其持有的智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）的51%股权；向中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）和徐忠俊等12名自然人股东发行股份购买其持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称“江苏捷诚”）36.92876%的股权。同时拟采用定价发行的方式向航天科工和西藏紫光春华投资有限公司非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为41,276.20万元。
本次重组标的资产交易价格总金额为123,828.60万元，公司购买标的资产需发行股份总数为79,022,709股。其中，购买智慧海派51%股权发行股份的数量为67,967,031股，购买江苏捷诚36.92876%股权发行股份的数量为11,055,678股。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。具体情况见下表：
交易对方 | 发行股份数量（股） |
购买智慧海派51%股权 | |
邹永杭 | 42,357,232 |
朱汉坤 | 12,393,988 |
张奕 | 7,218,720 |
万和宜家 | 5,997,091 |
合计 | 67,967,031 |
购买江苏捷诚36.92876%股权 | |
航天科工 | 9,136,292 |
徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东 | 1,919,386 |
合计 | 11,055,678 |
购买资产发行股份数量合计 | 79,022,709 |
本次募集配套资金金为41,276.20万元，对应股份发行数量合计26,340,905股。本次最终募集的配套资金总额及股份发行数量以中国证监会最终核准的结果为准。
本次募集配套资金认购对象及其各自认购数量及金额具体如下：
序号 | 募集配套资金认购对象 | 发行价格（元/股） | 认购金额（万元） | 认购数量（股） |
1 | 航天科工 | 15.67 | 21,276.20 | 13,577,664 |
2 | 紫光春华 | 15.67 | 20,000.00 | 12,763,241 |
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